Актори: Олена Денисова, Геннадій Фролов, Сергій Миколаїв, Олександр Новиков, Михайло Пуговкин, Тетяна Конюхова, Леонід Куравлев, Зіновій Гердт, Лідія Федосєєва-Шукшина
Казка про царя Федота, короля Амфібрахія, Кощія Безсмертного, Водяного Пануючи, принцесу Алену й трьох царевичів - Петра, Павла й Івана. Король Амфібрахій якось раз пропав без звістки, і залишилася в самітності його чоловіка вирішила видати дочку Алену заміж. Претендентів було троє - сини Федота - так тільки Івана вважали дурачком. Але саме йому й удасться завоювати любов Алены...
