Японія, X століття. У царстві вічного благоденства прості смертні сусідять із жорстокими демонами й примарами, і лише могутні чаклуни із древнього клану придворних віщунів здатні захистити імператора і його підданих від потойбічного зла. Але коли жадібні змовники вирішують за допомогою чорного мага Досона скинути свого володаря, навіть вони не підозрюють, як небезпечна невідома сила заклять у руках підступного чарівника. Його жахливі діяння вселяють жах у серця людей, і тепер тільки великий чаклун Сэймей, неперевершений знавець містичних знань і чудодійних обрядів, змаже кинути виклик Досону, що прагне ввергнути імперію в хаос мороку й смерті.містичний епос, що |впечатляет історичний, Йодзиро Такиты ("Секрет", "Ми не одні"), знятий за мотивами однієї із самих таємничих і захоплюючих сторінок у літописі древньої Японії.