З дитинства синоби Хикагэ й Мару були як брати, але їхній дружбі прийшов кінець із появою на японській землі кровожерливих демонів "йома". На превеликий подив Мару не тільки приймає сторону "йом", але й сам починає стрімко губити по-людському вигляд, перетворюючись у демона. Для Хикагэ метою життя стає розшукати й зупинити свого колишнього друга й названого брата...
